Vals

Adsız orta məktəbi tərk edən bir gənc muzdla qatilə çevrilir. Bıçağını hədəflərini heç bir duyğu və tərəddüd etmədən öldürmək üçün istifadə edən tam bir tənha. Tamamilə qərib və ya hətta ilk növbədə onu işə götürən müştəri olmasına baxmayaraq, yolunu kəsən hər kəsi öldürür. İşlərindən biri pisləşdikdən sonra İwanishi adlı bir adamla tanış olur. Iwanishi ona Semi (Cicada) ləqəbini verir, çünki göründüyü kimi çox danışır və sui-qəsdin iş tərəfini idarə edərək meneceri olmağı təklif edir. Ancaq görünür ki, Iwanishi'nin Seminin bilmədiyi gizli bir gündəmi var.