Arim işdən sonra sərxoş və yorğun halda evə qayıdarkən onun qarşısına yaraşıqlı bir kişi çıxıb özünü “Canavar” kimi təqdim edir. Arimdən bir az onun evində qala biləcəyini soruşur. Qurd-adamın bu istəyi ilə Arim və Ten dinamik birgə yaşamağa başlayırlar. Möhtəşəm canavar Ten Arimin qoxusuna cəlb olunur və onu özünə “yoldaş” seçir. Arim Ten-ə insan mədəniyyəti və cəmiyyəti haqqında öyrədir və ürəyində bir növ istilik hiss etməyə başlayır